Действие происходит в 2002 году. Главным героем является Кейт Уокер — молодая девушка-адвокат из Нью-Йорка, которая получает задание подписать договор о покупке некогда знаменитой швейцарской фабрики, производящей механические игрушки. Фабрика издавна принадлежала Форальбергам — старинному роду мастеров-механиков, но в XXI веке, из-за снижения спроса, связанного с распространением электронных игрушек, оказалась на грани банкротства. Кейт отправляется в тихий швейцарский городок Валадилена, где находится фабрика и живёт её владелица Анна Форальберг. Однако, приехав во Валадилену, Кейт оказывается свидетельницей похорон Анны Форальберг. Казалось бы, ситуация не настолько усложнилась — у Анны Форальберг не было детей, и, вероятнее всего, продажа фабрики должна была иметь место в её завещании.

Вторая часть великолепной игры!
По основному сюжету дилогии, старый швейцарец-изобретатель Ганс Форальберг, решительная девушка-адвокат из Нью-Йорка Кейт Уолкер и наделённый душой автоматон Оскар отправляются на поиски острова Сибирия, где якобы дожили до наших дней мамонты. Во второй части дилогии, Уолкер, Форальберг и Оскар, путешествуя на заводном поезде по условно-комиксовой России, переживают разнообразные приключения.